晉商銀行昨日在港交所上市 成為山西省首家上市銀行
7月18日,晉商銀行作為山西省首家上市銀行,正式在香港交易所主板鳴鑼上市,股票代碼為2558.HK。這填補(bǔ)了山西一直以來(lái)無(wú)上市銀行的空白。當(dāng)天,山西省副省長(zhǎng)王一新參加了上市儀式。
首日收盤價(jià)與發(fā)行價(jià)持平
此次晉商銀行在全球發(fā)行8.6億股H股(不含超額配售權(quán)),已募集資金33億港元(約合4.2億美元),募集資金將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ),以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。本次發(fā)行價(jià)為3.82港元/股。在港上市當(dāng)天,晉商銀行高開3.4%,開盤報(bào)3.95港元,收盤價(jià)為3.82港元/股,與發(fā)行價(jià)持平。
招股書顯示,從2016年到2018年,晉商銀行營(yíng)業(yè)收入分別為39.49億元、43.86億元、47.53億元,凈利潤(rùn)分別為10.32億元、12.30億元、13.14億元,均呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中,2018年凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要得益于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、交易收益凈額及投資證券所得收益凈額的增加。
2017年,晉商銀行增資擴(kuò)股,引入央企背景的華能資本成為戰(zhàn)略投資者。截至2018年末,晉商銀行前五大股東分別為山西金控、華能資本、太原市財(cái)政局、長(zhǎng)治市南燁實(shí)業(yè)集團(tuán)、山西潞安礦業(yè)集團(tuán),分別持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。
上市儀式上,山西省財(cái)政廳廳長(zhǎng)武濤表示,晉商銀行在港成功上市,既是晉商銀行發(fā)展史上的一件大喜事,也是山西地方金融發(fā)展領(lǐng)域的一件盛事。
晉商銀行黨委書記、董事長(zhǎng)閻俊生表示,上市后,晉商銀行將嚴(yán)格遵守上市規(guī)則,緊抓發(fā)展機(jī)遇,堅(jiān)守“深耕山西市場(chǎng),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),服務(wù)中小企業(yè),服務(wù)城鎮(zhèn)居民,服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)用戶”的市場(chǎng)定位,以更加優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),回報(bào)投資者、客戶、員工及社會(huì)。
提升晉商銀行整體形象
資料顯示:2018年9月,晉商銀行將上市計(jì)劃從A股轉(zhuǎn)向H股。今年2月26日,晉商銀行向港交所提交上市申請(qǐng)。晉商銀行上市聯(lián)席保薦人為建銀國(guó)際、中金公司和招銀國(guó)際。
由于香港股票市場(chǎng)的相對(duì)自由性,外加在港股上市效率較高,內(nèi)地不少商業(yè)銀行選擇在港交所掛牌上市。就在今年6月27日,晉商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在IPO新聞發(fā)布會(huì)上表示:從A股轉(zhuǎn)向H股,與兩地的審核機(jī)制有關(guān),香港是一個(gè)非常成熟且開放的資本市場(chǎng),長(zhǎng)期以來(lái)也得到投資者的廣泛認(rèn)可,相信赴港上市能提升晉商銀行整體形象。
6月28日,晉商銀行開始接受香港發(fā)售股份申請(qǐng),直至7月11日,其招股價(jià)在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作為買賣單位,7月11日定價(jià)。此前,其招股章程顯示,發(fā)售股份共約8.6億股,其中,7.74億股為國(guó)際發(fā)售,8600萬(wàn)股在香港發(fā)售,募資規(guī)模為32.68億元至34.23億元,最高發(fā)售價(jià)為3.98港元。在公開發(fā)售過程中,晉商銀行啟動(dòng)了回?fù)軝C(jī)制,對(duì)于發(fā)售股份進(jìn)行了重新分配,最終將國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增至8.448億股。
7月18日,晉商銀行正式在香港交易所主板掛牌上市,這也意味著,從2月26日遞交IPO申報(bào)材料,到最終掛牌上市,晉商銀行在港交所上市過程前后不到5個(gè)月。
相關(guān)資料顯示,晉商銀行是山西省唯一的省級(jí)法人城商行,是在原太原市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上更名改制而成,于2009年2月28日正式掛牌成立。
做精品區(qū)域性上市銀行
據(jù)介紹,晉商銀行作為山西省唯一一家省級(jí)地方法人銀行,目前已逐步成長(zhǎng)為在全國(guó)城商行和全省金融同業(yè)中具有一定影響力的股份制商業(yè)銀行。
截至2018年12月31日,該行總資產(chǎn)為2272.48億元人民幣,規(guī)模在山西六家城商行中排名第一。
在此前的發(fā)布會(huì)上,晉商銀行管理層表示,近三年,晉商銀行資產(chǎn)質(zhì)量控制比價(jià)穩(wěn)定,不良貸款率在合理區(qū)間,撥備覆蓋率穩(wěn)定增長(zhǎng),總體風(fēng)險(xiǎn)可控。行業(yè)分布來(lái)看,目前,該行約30%貸款分布在制造業(yè),21%在采礦行業(yè)。該行管理層表示,未來(lái)重大工作是結(jié)構(gòu)調(diào)整,包括行業(yè)及客戶調(diào)整,逐步分?jǐn)?、削弱單個(gè)行業(yè)的占比。
目前,晉商銀行在山西省內(nèi)已經(jīng)建立了較為完善的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)并形成了一定的市場(chǎng)認(rèn)知度。目前,該行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了省內(nèi)中心城市全覆蓋,部分重點(diǎn)縣域也設(shè)有網(wǎng)點(diǎn),該行不斷投資升級(jí)科技金融,形成了“線下線上一體化”金融服務(wù)大格局。積極準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)遇,發(fā)展企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶有深入合作,形成了具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司金融業(yè)務(wù)。近年來(lái),該行把零售業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向,堅(jiān)持不斷地積極創(chuàng)新與奮力開拓,搭建起了完整的零售業(yè)務(wù)體系,閻俊生表示,晉商銀行在港成功上市,是該行發(fā)展史上又一個(gè)重要里程碑,將為未來(lái)的發(fā)展注入雄厚的資本實(shí)力。晉商銀行將以此為契機(jī),繼續(xù)服務(wù)和助推山西省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,成為一家機(jī)制科學(xué)、特色鮮明、風(fēng)控到位、功能完善的精品區(qū)域性上市銀行。
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